Cuando las luces se apagan en el viejo teatro de Central Park, las marionetas recobran vida. Entre ellas, Don, que interpreta el mismo papel de bufón desde hace años. Don sueña con tener un papel de un héroe de verdad y de descubrir el mundo. Entonces, se arma de valor y se marcha. Por el camino, va a conocer a DJ Doggie Dog, un peluche abandonado que sueña con convertirse en una estrella de rap. Es el comienzo de una extraordinaria historia de amistad. Una gran aventura en pleno centro de Nueva York, que transformará los sueños en realidad: ¡incluso los personajes más pequeños pueden desempeñar los grandes papeles!